Als weltweit führendes System für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) hat sich Salesforce zu Recht den Ruf eines effektiven und effizienten Tools erworben, das es Unternehmen ermöglicht, intelligenter und nicht nur härter zu arbeiten.
Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Cloud-basierte Plattform noch leistungsfähiger machen, indem Sie die Möglichkeit hinzufügen, Verträge, Rechnungen und andere wichtige Dokumente innerhalb der Anwendung selbst zu erstellen. Im Folgenden stellen wir Ihnen die Vorteile vor, die sich aus der Integration von Salesforce und der Connective-Lösung für intelligente Dokumente und eSignaturen ergeben – so erhalten Sie ein wirklich nahtloses und dynamisches CRM-Tool.
Vervielfachung der Leistung von Salesforce durch Integration
Durch die Verbindung von Marketing, Vertrieb, E-Commerce und Kundendienst auf einer Plattform hat Salesforce es den Unternehmen auf der ganzen Welt ermöglicht, ihre Prozesse zu rationalisieren. Salesforce ist skalierbar, lässt sich leicht anpassen und bietet mehreren Benutzern eine vollständige Übersicht über ihren Kundenstamm auf einen Blick.
Trotzdem gibt es immer noch einige wesentliche Geschäftsvorgänge, die die Teams offline erledigen müssen. Nämlich das Einrichten von Lieferantenverträgen und das Erstellen von Rechnungen. Das ist nicht nur ineffizient, sondern erschwert auch die Überwachung von Updates und Nachverfolgung in Echtzeit. Es stört auch den Arbeitsablauf und menschliche Fehler können zu kostspieligen und folgenschweren Fehlern führen.
Die Integration von Connective Smart Documents und Connective eSignatures steigert nicht nur die Leistungsfähigkeit von Salesforce, sondern ermöglicht auch ein komplettes End-to-End-Kundenmanagement, das Ihnen zahlreiche Vorteile bietet, darunter:
Vereinfachung der Arbeitsabläufe
Mit einem einzigen System sind Sie und Ihre Teams in der Lage, alle Konten aus allen Blickwinkeln zu überwachen, was zu größerer Transparenz und Klarheit der Arbeitsabläufe führt.
Ein weiterer wichtiger Vorteil der Integration besteht darin, dass ein vereinfachter Prozess eine größere Effizienz ermöglicht und wertvolle Ressourcen freisetzt, sodass die Teams neue Geschäfte erschließen, Verkaufsziele übertreffen und letztendlich Ihren Gewinn steigern können.
Sparen Sie Zeit und maximieren Sie die Teamressourcen
Die Integration des gesamten Kundenmanagementprozesses vereinfacht nicht nur, sondern spart auch Zeit. Wenn Ihr Vertriebsteam zum Beispiel ein Geschäft abschließt, kann es eine bestehende Datenbank mit Vorlagen nutzen und diese in individuelle Verträge umwandeln.
Mit Connective Smart Documents sind Sie in der Lage, vom Produkt oder der Dienstleistung bis hin zu den Kosten alles zu spezifizieren. Sie können die Verträge auch so anpassen, dass diese Freitextflächen und Auswahlschaltflächen beinhalten, über die der Empfänger antworten kann.
Mit nur wenigen Klicks haben Sie ein komplettes und maßgeschneidertes Dokument erstellt, das Sie direkt in Salesforce an Ihre Kunden senden können. Durch die Integration von Smart Documents und eSignatures können Manager und Teamleiter sogar bis zu fünf Tage einsparen, indem sie das gesamte CRM innerhalb der Salesforce-Plattform erfassen und erstellen.
Verbesserte Genauigkeit und geringeres Risiko für menschliche Fehler
Fehler in Verträgen sind schnell gemacht, vor allem, wenn vielbeschäftigte Teams die Gewohnheit haben, Klauseln aus früheren Verträgen zu kopieren und einzufügen. Dies kann die Kundenbeziehungen schädigen und zu einem größeren Imageschaden führen. Darüber hinaus verlieren die Teams wertvolle Zeit, wenn sie versuchen, Fehler zu beheben.
Sowohl Connective Smart Documents als auch eSignatures können Teams helfen, diese Probleme zu vermeiden, indem sichergestellt wird, dass alle Details an der Quelle korrekt sind. Außerdem können frühere Verträge gespeichert und jederzeit abgerufen werden.
Hält alle Teams auf dem neuesten Stand
Der Verkaufsprozess kann von Anfang bis Ende langwierig und kompliziert sein, da verschiedene Teams und eine Reihe von Personen daran beteiligt sind. Durch die Integration von Connective Smart Documents und eSignatures in Salesforce erhalten alle Teams – vom Vertriebsmitarbeiter über die Rechtsabteilung bis hin zum Kundendienst – präzise und aktuelle Informationen zur gleichen Zeit.
Mit Connective eSignatures in Salesforce können Sie ganz einfach Dokumente erstellen und unterschreiben, ohne das CRM verlassen zu müssen.
Warum sollten Sie sich für Connective Smart Documents und eSignatures entscheiden?
Connective Smart Documents ist über unsere API einfach zu integrieren. Unsere eSignatures-Lösung ist bereits in Salesforce AppExchange verfügbar – das bedeutet keine zusätzlichen Investitionen.
Außerdem bietet Ihnen Connective eSignatures verschiedene Optionen, je nachdem, ob Sie eine einfache, fortgeschrittene oder qualifizierte Signatur benötigen. Unsere qualifizierte digitale Signaturoption ist nicht nur flexibel, sondern auch weltweit als rechtsverbindlich anerkannt und erfüllt strenge Compliance-Standards:
- eIDAS in Europa
- UETA und der eSign Act in den Vereinigten Staaten
- ZertES in der Schweiz
- ETO in Hongkong
- ETA in Singapur
Die Kombination von Connective Smart Documents und eSignatures mit der Leistungsfähigkeit von Salesforce kann die täglichen Arbeitsabläufe revolutionieren und sich direkt und messbar auf Umsatz und Ertrag auswirken.
Ganz gleich, ob Ihr Unternehmen die ersten Schritte in Richtung digitale Transformation unternimmt oder diesen Prozess bereits begonnen hat: Investieren Sie in die Zukunft Ihres Unternehmens mit Connective Smart Documents und eSignatures über unsere API oder die AppExchange.
Noch Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten auf!
