Salesforce is wereldwijd nummer één in CRM-systemen (Customer Relationship Management) en dat is niet voor niets: het heeft bewezen een effectieve en efficiënte tool te zijn waarmee bedrijven slimmer kunnen werken, en niet alleen harder.
Hoe cool zou het dan zijn als je het cloudplatform nog krachtiger kon maken met functies waarmee binnen de toepassing zélf contracten, facturen en andere belangrijke documenten kunnen worden opgesteld? Hieronder gaan we daar op in en bespreken we de voordelen van de integratie van Connective Smart Documents en eSignatures in Salesforce, waarmee u de beschikking krijgt over een echt naadloze en dynamische CRM-tool.
De kracht van Salesforce vermenigvuldigd met integratie
Met de koppeling van marketing, verkoop, e-commerce en klantenservice op één platform biedt Salesforce bedrijven over de hele wereld een krachtig hulpmiddel om hun processen te stroomlijnen. Salesforce is schaalbaar en gemakkelijk aan te passen en biedt meerdere gebruikers een eenvormig, compleet beeld van het klantenbestand.
Toch zijn er nog steeds een aantal essentiële bedrijfsprocessen die alleen offline kunnen verlopen, namelijk het opstellen van leverancierscontracten en facturen. Dat is niet alleen inefficiënt, het maakt het ook moeilijker om real-time updates en trackinggegevens binnen te krijgen. Dit verstoort de workflow, met meer kostbare menselijke fouten tot gevolg.
Met de integratie van Connective Smart Documents en Connective eSignatures maakt u niet alleen Salesforce krachtiger, maar krijgt u ook de beschikking over volledig end-to-end klantenbeheer, met alle voordelen van dien:
Vereenvoudigt de werkmethoden
Binnen slechts één ecosysteem kunnen u en uw teams elke account vanuit elke invalshoek overzien, wat tot meer transparantie en duidelijkheid in de werkmethoden leidt.
Een ander belangrijk voordeel van integratie is dat een vereenvoudigd proces een grotere efficiëntie mogelijk maakt, waardoor kostbare middelen vrijkomen. Zo hebben teams meer tijd en mogelijkheden om nieuwe business binnen te halen, verkoopdoelstellingen te verhogen en uiteindelijk het nettoresultaat te verbeteren.
Bespaart tijd en optimaliseert de slagkracht van teams
Door het volledige klantbeheerproces te integreren wordt dit niet alleen een stuk eenvoudiger, maar besparen mensen ook tijd. Wanneer uw verkoopteam bijvoorbeeld een overeenkomst sluit, kan het gebruikmaken van vooraf opgestelde sjablonen voor contracten, die individueel kunnen worden aangepast.
Met Connective Smart Documents kunt u alles specificeren, van producten en diensten tot en met de kosten. U kunt ook contracten op maat maken, met vrije tekstruimte of bijvoorbeeld met selectieknoppen waarmee ontvangers kunnen reageren.
Zo genereert u met enkele klikken een volledig en op maat gemaakt document dat rechtstreeks aan klanten kan worden verstuurd – allemaal vanuit de Salesforce-omgeving. Door de integratie van Smart Documents en eSignatures kunnen managers en teamleiders wel vijf dagen winnen, simpelweg doordat alle CRM binnen het Salesforce platform verloopt.
Een betere nauwkeurigheid en minder menselijke fouten
Contractuele fouten zijn zo gemaakt, zeker als hardwerkende teams in de drukte snel even clausules uit eerdere overeenkomsten kopiëren en plakken. Dat is niet goed voor de klantrelatie en kan leiden tot bredere reputatieschade. Bovendien verliezen teams kostbare tijd wanneer ze fouten moeten herstellen.
Zowel Connective Smart Documents als eSignatures helpen teams om deze problemen te voorkomen, door ervoor te zorgen dat alle gegevens meteen bij de bron al correct zijn. Eerdere contracten kunnen ook worden opgeslagen en op elk moment worden geraadpleegd.
Houdt alle teams real-time op de hoogte
Verkoopprocessen kunnen lang en ingewikkeld zijn, met van begin tot eind de tussenkomst van verschillende teams en andere personen. Van de eerste verkoper tot de juridische afdeling en het nazorgteam, met Connective Smart Documents en eSignatures geïntegreerd in Salesforce hebben teams steeds op hetzelfde moment de beschikking over dezelfde nauwkeurige, actuele informatie.
Met Connective eSignatures in Salesforce kunt u eenvoudig documenten maken en ondertekenen zonder dat u het CRM hoeft te verlaten.
Waarom zou ik kiezen voor Connective Smart Documents en eSignatures?
Connective Smart Documents is gemakkelijk te integreren met behulp van onze API. Onze eSignatures oplossing is al beschikbaar in de Salesforce AppExchange; er zijn dus geen extra investeringen nodig.
Bovendien hebt u met Connective eSignatures verschillende opties, afhankelijk van of u een basis-, geavanceerde of gekwalificeerde handtekening nodig hebt. Onze gekwalificeerde digitale handtekening is niet alleen flexibel, maar wordt ook wereldwijd als wettelijk bindend erkend en voldoet aan strenge nalevingsnormen, waaronder:
- eIDAS in Europa
- UETA en de eSign Act in de Verenigde Staten
- ZertES in Zwitserland
- ETO in Hong Kong
- ETA in Singapore
Met de kracht van Salesforce, gecombineerd met Connective Smart Documents en eSignatures kunt u een revolutie teweegbrengen in de dagelijkse werkpraktijk, met een directe en meetbare impact op de verkoop en inkomsten.
Dus of u net de eerste stappen zet op weg naar digitalisering, of al bent begonnen met de reis, investeer nú via onze API of de AppExchange in de toekomst van uw onderneming met Connective Smart Documents en eSignatures.
Vragen? Contacteer onze experts!
