En tant que système de gestion de la relation client (CRM) numéro un dans le monde, Salesforce s’est forgé une réputation amplement méritée d’outil efficace et rentable qui permet aux entreprises de travailler non seulement plus dur, mais surtout plus intelligemment.
Imaginez à présent que vous puissiez rendre la plateforme basée sur le cloud encore plus puissante en y ajoutant la possibilité de générer des contrats, des factures et d’autres documents essentiels sans quitter l’application. Nous allons, dans cet article, examiner les avantages de cette approche qui repose sur l’intégration de Salesforce et des solutions Smart Documents et eSignatures de Connective pour vous fournir un outil CRM véritablement dynamique et transparent.
Multiplication de la puissance de Salesforce grâce à l’intégration
En connectant sur la même plateforme le marketing, les ventes, le commerce électronique et le service à la clientèle, Salesforce a permis à des entreprises du monde entier de rationaliser leurs processus. Évolutif et facilement personnalisable, Salesforce fournit à plusieurs utilisateurs une vue unique et complète de la base de clients.
Malgré tout cela, il existe encore certaines pratiques commerciales essentielles que les équipes sont obligées d’effectuer hors ligne. C’est le cas notamment de la préparation des contrats fournisseurs et de la création des factures. Cette façon de faire est non seulement inefficace, mais elle rend aussi le contrôle des mises à jour et du suivi en temps réel plus difficile. Elle a également pour effet de perturber le flux de travail et comporte un risque d’erreurs humaines susceptibles de provoquer des irrégularités coûteuses et dommageables.
L’intégration de Smart Documents et eSignatures de Connective ne fait pas qu’augmenter la puissance de Salesforce, elle permet aussi une gestion complète des clients de bout en bout qui vous apportera de nombreux avantages :
Simplification des pratiques de travail
En travaillant au sein d’un écosystème unique, vous et vos équipes pourrez superviser chaque compte sous tous les angles et favoriser ainsi une plus grande transparence et une plus grande clarté des pratiques de travail.
L’autre avantage clé de l’intégration, c’est qu’un processus simplifié s’avère plus efficient, ce qui permet de libérer des ressources précieuses afin que les équipes puissent décrocher de nouveaux contrats, dépasser les objectifs de vente et, en fin de compte, augmenter vos bénéfices.
Gain de temps et maximisation des ressources de l’équipe
L’intégration de l’ensemble du processus de gestion de la clientèle permet non seulement de le simplifier, mais aussi de gagner du temps. Cela signifie, par exemple, que lorsque votre équipe de vente conclut une affaire, elle peut utiliser une banque existante de modèles et les transformer en contrats personnalisés.
Grâce à Connective Smart Documents, vous pourrez tout spécifier, du produit ou du service jusqu’au coût. Vous pourrez également adapter les contrats en y ajoutant un champ de texte libre et des boutons de sélection permettant aux destinataires de répondre.
En quelques clics, vous aurez généré un document complet et personnalisé qui pourra être envoyé directement aux clients, tout cela sans quitter Salesforce. De fait, l’intégration des solutions Smart Documents et eSignatures permet aux managers et aux chefs d’équipe de gagner jusqu’à cinq jours simplement en capturant et en créant tous les flux de travail CRM au sein de la plateforme Salesforce.
Plus de précision et risque plus faible d’erreurs humaines
Les erreurs dans les contrats sont faciles à commettre, surtout dans les équipes très occupées où la pratique consiste à copier et coller les clauses de contrats précédents. Cela peut nuire aux relations avec les clients et porter atteinte plus largement à la réputation de la société. De plus, les équipes perdent un temps précieux en essayant de corriger les erreurs.
Les solutions Smart Documents et eSignatures de Connective peuvent aider les équipes à éviter ces problèmes en leur apportant la garantie que tous les détails sont corrects à la source. Elles leur offrent également la possibilité d’enregistrer les contrats précédents et de les consulter à tout moment.
Toutes les équipes disposent d’informations à jour
L’ensemble du processus de vente, souvent long et compliqué, implique différentes équipes et de nombreuses personnes. Qu’il s’agisse du représentant commercial initial, du service juridique ou de l’équipe de suivi, l’intégration de Smart Documents et eSignatures de Connective à Salesforce permet à toutes les équipes de disposer en même temps d’informations précises et actualisées.
Connective eSignatures dans Salesforce vous permet de créer et de signer facilement des documents sans avoir à quitter le CRM.
Pourquoi choisir Smart Documents et eSignatures de Connective ?
Connective Smart Documents est facile à intégrer grâce à notre API. Notre solution eSignatures est déjà disponible sur l’AppExchange Salesforce, ce qui signifie qu’il n’y a aucun investissement supplémentaire à réaliser.
De plus, Connective eSignatures vous propose différentes options selon que vous avez besoin d’une signature de base, avancée ou qualifiée. Outre sa flexibilité, notre option de signature électronique qualifiée est considérée comme juridiquement contraignante dans le monde entier et répond à des normes de conformité strictes :
- eIDAS en Europe
- UETA et eSign Act aux États-Unis
- ZertES en Suisse
- ETO à Hong Kong
- ETA à Singapour
La combinaison de Smart Documents et eSignatures de Connective avec la puissance de Salesforce peut révolutionner les pratiques de travail quotidiennes et avoir un impact direct et mesurable sur les ventes et les recettes.
Dès lors, que votre entreprise en soit à ses premiers pas vers la transformation numérique ou qu’elle ait déjà entamé le voyage, investissez dans l’avenir avec Smart Documents et eSignatures de Connective, à travers notre API ou l’AppExchange.
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