Salesforce es la principal herramienta del mundo para la gestión de las relaciones con los clientes (CRM). Con razón se ha ganado fama por su eficacia y eficiencia, ya que permite a las empresas trabajar de forma más inteligente, antes que meramente intensificar sus esfuerzos.
Imagínese pues que puede potenciar la plataforma en la nube para que sea aún más versátil al complementarla con la capacidad de generar contratos, facturas y otros documentos esenciales dentro de la propia aplicación. En este artículo, exploraremos ventajas de integrar las soluciones Smart Documents y eSignatures de Connective en Salesforce. Conseguirá una herramienta CRM fluida y dinámica sin parangón.
Multiplique la versatilidad de Salesforce mediante la integración
Al reunir el marketing, las ventas, el comercio electrónico y el servicio de atención al cliente en una sola plataforma, Salesforce ha permitido agilizar los procesos a las empresas de todo el mundo. Salesforce es escalable y se puede personalizar fácilmente, por lo que proporciona a múltiples usuarios una visión centralizada y completa de su cartera de clientes.
A pesar de ello, sigue habiendo algunos tramos esenciales en las empresas que los empleados realizan sin conexión. En concreto, se trata de la creación de contratos con proveedores y facturas. Esto no solo es ineficaz, sino que dificulta el seguimiento y las actualizaciones en tiempo real. Además, perturba el flujo de trabajo y los errores humanos pueden dar lugar a errores costosos y perjudiciales.
La integración de Connective Smart Documents y Connective eSignatures no solo mejorará la versatilidad de Salesforce, sino que facilitará una gestión integral de los clientes, de principio a fin. Esto le aportará numerosas ventajas. Entre otras, las que enumeramos a continuación.
Prácticas de trabajo más sencillas
Al utilizar un solo ecosistema, usted y sus equipos podrán supervisar cada cuenta desde todos los ángulos, a la vez que fomentarán unas prácticas de trabajo más transparentes y nítidas.
Otra ventaja importante de la integración: un proceso simplificado aumenta la eficiencia al liberar recursos valiosos. De este modo, los comerciales podrán perseguir nuevos negocios, superar sus objetivos de ventas y, en última instancia, incrementar los beneficios.
Ahorro de tiempo y maximización de los recursos del equipo
La integración de todo el proceso de gestión de clientes no solo lo simplificará, sino que también supondrá un ahorro de tiempo. Por ejemplo, tras llegar a un acuerdo, su equipo comercial podrá utilizar un banco de plantillas preconfiguradas y convertirlas en contratos personalizados.
Con Connective Smart Documents, podrá especificarlo todo, desde el producto o servicio hasta el mismísimo coste. También podrá configurar los contratos para incluir espacios de texto libre y añadir botones de selección para que los destinatarios puedan responder.
Con unos pocos clics, habrá generado un documento completo y a medida, que podrá enviar directamente al cliente, todo ello dentro del entorno de Salesforce. De hecho, con la integración de Smart Documents y eSignatures, los responsables y jefes de equipo podrían ahorrar hasta cinco días con simplemente capturar y crear toda la gestión de las relaciones con los clientes dentro de la plataforma de Salesforce.
Mayor precisión y menor riesgo de errores humanos
Los errores en los contratos son fáciles de cometer, sobre todo si los equipos ajetreados tienen la costumbre de copiar y pegar cláusulas de acuerdos anteriores. Esto puede dañar la relación con el cliente e incluso conllevar un perjuicio reputacional más profundo. Además, los equipos perderán un tiempo muy valioso al intentar solucionar los errores.
Tanto Connective Smart Documents como eSignatures ayudan a los equipos a evitar estos inconvenientes al asegurar que todos los detalles son correctos desde el principio. Además, los contratos anteriores se pueden almacenar y recuperar en un abrir y cerrar de ojos.
Todos los equipos, siempre al día
De principio a fin, el proceso de venta puede ser largo y complicado, sobre todo si participan diferentes equipos o personas. Desde el comercial que inicia la relación hasta el departamento jurídico o el equipo de atención posventa, todos se beneficiarán de la integración de Connective Smart Documents y eSignatures en Salesforce, ya que dispondrán de información precisa y actualizada.
Connective eSignatures en Salesforce le permite crear y firmar documentos fácilmente sin tener que salir del CRM.
¿Por qué elegir Connective Smart Documents y eSignatures?
Connective Smart Documents es fácil de integrar con nuestra API. Nuestra herramienta eSignatures ya está disponible en Salesforce AppExchange. Es decir, no supone ninguna inversión adicional.
Además, Connective eSignatures también le ofrece varias opciones en función de si necesita una firma básica, avanzada o cualificada. La herramienta no solo es flexible, sino que nuestra función de firma digital cualificada también goza de reconocimiento jurídico a nivel mundial y cumple con estrictos estándares de cumplimiento normativo, como, por ejemplo:
- eIDAS en Europa
- UETA y eSIGN Act en Estados Unidos
- ZertES en Suiza
- ETO en Hong Kong
- ETA en Singapur
La combinación de Connective Smart Documents y eSignatures con la potencia de Salesforce puede revolucionar las prácticas de trabajo cotidianas con un efecto directo y medible en las ventas y los ingresos.
Así que, tanto si su empresa está dando sus primeros pasos hacia la transformación digital como si ya ha iniciado el trayecto, invierta en el futuro de su negocio con Connective Smart Documents y eSignatures a través de nuestra API o AppExchange.
¿Preguntas? Póngase en contacto con nuestros expertos!
