Verkaufsverträge, Vereinbarungen, Rechnungen und viele weitere Geschäftsdokumente direkt in Salesforce digital durchsehen und unterschreiben, war noch nie so einfach − dank unseres neuen und verbesserten Connectors für Connective eSignatures in Salesforce. Die erste Lösung für elektronische Signaturen in Salesforce, mit der Sie Ihr CRM-System zum Vertragsabschluss nicht verlassen müssen.
Salesforce ist eine führende Software für Customer Relationship Management (CRM), mit der Unternehmen jeden Kunden in einer einzigen, gemeinsamen Ansicht verwalten und bearbeiten. Zusammen mit unserem Partner Innowave haben wir erst kürzlich einen neuen und verbesserten Connector für unsere elektronische Signaturlösung in Salesforce entwickelt. Mit ihr müssen unsere neuen und bestehenden Kunden Salesforce nicht mehr verlassen, um den Signaturvorgang für ihre Kunden einzuleiten und Dokumente zu unterschreiben oder gegenzuzeichnen. Das hat viele Vorteile, da Unternehmen ihre Verkäufe besser organisieren können und den gesamten Signaturvorgang beschleunigen, was ihre Produktivität erheblich steigert.
Mit der Connective-eSignatures-Lösung können Sie den Signaturvorgang ganz einfach bei einem in Salesforce bestehenden Element starten. Das können Kunden, Kontakte, Chancen oder jedes sonstige relevante Element sein. So kann jeder Salesforce-Nutzer die zu unterzeichnenden Geschäftsdokumente ganz einfach in seiner gewohnten Salesforce-Umgebung hochladen und vorbereiten. Sie können die Unterzeichner nahtlos aus Ihren bestehenden Kontakten auswählen und ihnen in einem Klick eine Einladung zur digitalen Unterzeichnung der Dokumente senden.
Mit dem Connector stehen unzählige Signaturmethoden zur Auswahl, darunter auch elektronische ID-Systeme von Banken, Regierungsbehörden und Privatanbietern, aber auch weltweit anerkannte Verfahren, wie das handschriftliche Kürzel oder das Einmalkennwort per SMS oder E-Mail. Sie können den Status Ihrer zu unterzeichnenden Dokumente auf einen Blick verfolgen und sie nach Unterzeichnung ganz einfach in Salesforce abrufen, immer verknüpft mit dem richtigen Element.
„Die Lösung ist einzigartig, weil sie der einzige Connector ist, der vollständig in die Salesforce-Plattform und -Benutzeroberfläche integriert ist, was neben fortgeschrittenen auch qualifizierte Signaturmethoden ermöglicht, ohne dass die Nutzer dafür die Salesforce-Umgebung verlassen müssen. Für die Benutzererfahrung und die Sicherheit ist das ein großes Plus“, erklärt Sean Depecker, Delivery Manager bei Connective.
Die wichtigsten Vorteile im Überblick:
- Wählen Sie die Signaturreihenfolge: parallel oder sequenziell
- Fügen Sie einen oder mehrere Unterzeichner hinzu
- Unterzeichnen Sie ein Dokument oder ein Dokumentpaket
- Klarer Überblick über den Status Ihrer zu unterzeichnenden Dokumente
- Nutzen Sie bestehende Salesforce-Elemente und Informationen
- Einfache, fortgeschrittene und qualifizierte Signaturmethoden
- Sie erhalten einen Audit Trail der unterzeichneten Dokumente
- Schnelle Installation und benutzerfreundliche Anwendung
- Erfüllt eIDAS, eSIGN Act, UETA, Schweizer ZertES, DSGVO usw.
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